齊心集團 [002301]

深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱：齊心集團）始創於1991年，是為企業提供現代辦公用品整體解決方案的服務商，也是中國辦公用品行業最具影響力和最大規模的企業之一。公司於2009年在深圳A股成功上市。股票代碼是002301.

基本介紹

• 公司名稱：深圳齊心集團股份有限公司
• 總部地點：廣東深圳
• 成立時間：1991
• 經營範圍：文具、文教、辦公用品
• 公司性質：股份有限公司（上市）
• 年營業額：15.82億元

在新形勢下，齊心以領先的商業模式，制定全球現代化辦公、一站式辦公服務解決方案的集成服務商發展戰略，積極推動傳統辦公行業鳳凰涅槃中轉型於更新、更廣的發展領域。公司與IBM戰略合作，結合SAP推動公司管理變革與戰略轉型，這是除全球500強史太博外，全球第二家辦公用品企業攜手IBM打造高效運營管理體系。

要點一：所屬板塊　QFII重倉板塊，深圳特區板塊，文教休閒板塊，廣東板塊。

要點二：經營範圍　（一）文具及辦公用品、辦公設備的研發、生產和銷售（生產場所及執照另行申辦）；（二）文教及辦公用品、辦公設備、紙製品、文化用品、計算機硬體軟體及耗材、通訊設備、五金交電、電子產品、金融設備、安防設備、會議設備、辦公家具、日用百貨、一般勞防用品、工藝品的批發、零售；預包裝食品（不含復熱預包裝食品）的批發（《食品流通許可證》有效期至2015年5月29日）；（三）在計算機硬體、軟體、系統整合和通訊技術領域提供技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務；（四）商品及技術的進出口。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；（五）提供辦公設備及其它日用品的租賃、維修，產品配送及相關配套服務。

要點三：定向增發-募資6億元投建電商項目　2015年4月20日發布定增預案，公司擬以12.15元/股，非公開發行合計4938.27萬股，募集資金總額不超過6億元，擬用於齊心大辦公電子商務服務平台項目及補充流動資金。募投項目方面，齊心大辦公電子商務服務平台項目擬投入募集資金4.5億元，該項目擬建設大辦公電子商務服務平台，主要用於線上平台軟體開發、線下經營場所租賃、設備購置、物流體系建設及相關人員、機構的配套等，建立公司線上與線下相結合的運營模式，打造輻射全國的大辦公綜合服務平台，實現齊心集團面向中小客戶的O2O運營模式及一站式集成服務供應商的戰略。項目建設周期為18個月，稅後內部收益率為37.22%。

要點四：股權收購-3.37億收購網際網路行銷企業杭州麥苗　2015年4月10日公告稱，公司於4月9日簽訂股權轉讓協定，擬以自有資金出資33750萬元收購杭州麥苗網路技術有限公司100%股權。據介紹，杭州麥苗主要從事網際網路行銷業務，其主要業務為定位阿里巴巴生態圈，並基於大數據分析而進行網際網路行銷業務。交易對方承諾，杭州麥苗2015年至2017年將分別實現淨利潤2500萬元、3250萬元和4225萬元。

要點五：擬收購志誠泰和加碼主業　2015年11月5日晚間公告，公司擬收購北京志誠泰和信息科技股份有限公司100%股權，交易價格初定為9億元。其中擬以16.77元/股向交易對方發行2146.69萬股，支付交易對價的40%，即3.6億元；以現金方式支付交易對價的60%，即5.4億元。公司將以詢價的方式向不超過10名特定投資者募資不超過5.7億元，用於支付本次交易的現金對價等。志誠泰和業務範圍覆蓋辦公設備供應到終端用戶的整個商品流轉過程中所涉及的一系列商業活動，主要包括設備批發、零售、銷售技術支持、售後設備維護、物流管理、相關軟體開發及套用、信息系統整體解決方案等。2013年度、2014年度、2015年1-7月淨利潤分別為1445.98萬元、3278.51萬元、-583.95萬元。交易對方承諾其2015—2017年度，扣非淨利潤分別不低於5000萬元、6000萬元、7200萬元。

要點六：辦公文具（資料夾）龍頭　公司主營產品包括檔案管理用品、OA辦公設備、桌面文具和辦公耗材等1,000餘種，現有潮陽和觀瀾兩大生產基地，是中國最大的辦公文具製造商，產品銷往北美、歐洲、中東、東南亞等100多個國家和地區。中高檔資料夾市場占有率達30%，居行業第一名。“齊心”品牌被評為“中國十大文具品牌”，“齊心”商標被認定為“中國馳名商標”。

要點七：擴大產能　公司以募集資金50048.74萬元投資檔案管理用品生產線項目，達產後可年產中，高檔資料夾8180萬個，預計年銷售收入20981.60萬元，稅後利潤2762.82萬元，以5027萬元投資裝訂機生產線項目，達產後，公司的裝訂機年生產能力可達92.19萬台，較現有產能增加199.05%，預計年銷售收入7502.5萬元，稅後利潤1424萬元，以5000萬元投資建設行銷網路建設項目。(截止2011年中期共投入募資9195.39萬元)

要點八：股權激勵　確定2011年9月9日為限制性股票授予日，共授予127名對象491萬份限制性股，占公司總股本比例2.63%，授予價格為7.85元/股。本計畫有效期5年，其中鎖定期2年，解鎖期3年，3年解鎖期內，解鎖比例各為1/3。設定的業績條件：，1.以2010年營業收入為基準，2012年、2013年、2014年公司營業收入增長率分別不低於70%、130%和210%；2.以2010年淨利潤為基準，2012~2014年公司淨利潤增長率分別不低於175%、260%和370%；3.鎖定期2011年、2012年淨利潤不低於最近三個會計年度的平均水平且不得為負；若公司發生再融資行為則融資當年指標值以扣除融資數量後的淨資產及該等淨資產產生的淨利潤為計算依據。

要點九：國家電網公司2013年辦公類物資超市化採購中標　2013年2月，公司中標“國家電網公司2013年辦公類物資超市化採購招標”項目，共中5個包，中標金額為43,850.1482萬元人民幣，占公司2011年經審計後營業總收入的38.8%。契約的履行將對公司2013年營業收入和淨利潤產生積極影響。

要點十：行銷網路優勢　公司在全國擁有19家分公司，30多家辦事處，擁有汕頭，廣州和寧波三大配送中心，同時在全國設立40多個分銷配送倉。公司的銷售渠道覆蓋各種業態，公司在傳統文具批發市場和專業文具店一直保持很高的市場覆蓋，同時，公司與國內最大的直銷商Office Depot(歐迪辦公)和Staples(史泰博)建立起良好的合作關係，公司還與國內大型現代賣場家樂福，沃爾瑪，麥德龍以及樂購等均有多年的良好合作基礎。

要點十一：研發、設計優勢　在設計方面，公司不僅擁有自己的設計團隊，同時與日本和韓國等專業設計公司（如日本GEO設計公司）等合作，與日本電通廣告公司合作，強化產品的推廣設計。眾多國際著名品牌製造商如ACCO均向公司下達ODM訂單，公司對國際著名品牌運營商的OEM生產已經轉型為ODM生產，在全球市場同步推出公司自主創新的產品。公司注重新材料和新工藝的運用，例如PP貼布技術、流延制板技術、碎紙機超靜音技術、智慧型節能技術。公司擁有與主營業務有關的專利技術94項。

要點十二：文具市場前景　經過近二十年的發展，文具行業已經成為我國輕工產業發展迅速，較為完善的一個行業，是名符其實的“小產品，大市場”。我國文具的市場容量已突破1000億元，近幾年的年均增長率一直保持在20%左右。其中我國檔案管理用品市場，據預測，將保持27%左右的年增長率，到2011年，我國檔案管理用品的市場規模將達到98億元。

要點十三：設立產業基金　2014年7月，公司擬出資8000萬元與和君集團有限公司及深圳市融通資本財富管理有限公司（代“融通資本和盈3號專項資產管理計畫”），共同發起設立深圳市齊心和君產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）。齊心和君基金註冊地為深圳市前海深港合作區。齊心和君基金總投資5億元，和君集團作為基金的普通合伙人，出資2000萬元，齊心文具及融通資本分別為基金的有限合伙人，分別出資8000萬元及40000萬元。深圳市齊心和君產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）主營：對未上市企業進行股權投資；開展股權投資和企業上市諮詢業務；投資於證券市場的投資管理。齊心文具稱，公司通過產業基金髮揮資金槓桿的作用，對上下游產業的優勢資源進行收購、兼併、重組推動公司產業資源的占有以達到快速發展，並持續提升集成服務能力的目的；產業基金通過參股、併購、孵化、培育等方式，為齊心文具儲備併購項目池，降低公司的併購風險，最終實現對優質資源的收購兼併。

要點十四：股東回報規劃　2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司採取現金、股票或者現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤，在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報。2012-2014年，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會將根據公司盈利情況及資金需求狀況決定是否提議公司進行中期現金分紅。公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在彌補虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以後，公司當年可供股東分配的利潤且累計可供股東分配的利潤為正數，在滿足公司正常生產經營和發展的資金需求情況下，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。如果未來三年內公司淨利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。具體以現金方式分配的利潤比例由董事會根據公司盈利水平和經營發展計畫提出，報股東大會批准。

要點十五：自願鎖定股份　公司控股股東深圳市齊心控股有限公司和自然人股東陳欽武，陳欽徽承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。公司股東太譽投資有限公司，深圳市創新資本投資有限公司，深圳市深港產學研創業投資有限公司，深圳市喬治投資發展有限公司承諾，自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或委託他人管理本次發行前已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

要點十六：重大重組收購志誠泰和　2015年11月18日晚間公告稱，公司於11月16日收到深圳證券交易所發出的重組問詢函，根據上述函件的要求，公司與相關各方及中介機構積極準備答覆工作，對重組相關檔案進行了相應的補充和完善。根據方案，公司擬以16.77元/股非公開發行2146.69萬股，並支付現金5.4億元，合計作價9億元收購志誠泰和100%股權；並擬非公開發行募集配套資金不超過5.7億元用於支付現金對價及相關費用。　志誠泰和主要業務包括辦公設備銷售及服務、系統集成、軟體開發及服務，客戶涵蓋金融、電力、公檢法政府機構等領域，並購後將與公司在採購、銷售、管理上產生協同效應。根據業績承諾，其2015年度至2017年度扣非淨利潤分別不低於5000萬元、6000萬元和7200萬元。